Kwai Chang Caine (David Carradine) podróżuje po świecie. Podczas jednej ze swoich wypraw spotyka starszego człowieka, który ma do wykonania ważne zadanie. Mężczyzna okazuje się być ojcem bratanka cesarza, którego Caine zabił jakiś czas temu w Chinach. Teraz starszy mężczyzna chce zemścić się na Kwai Changu za pomocą jego nieślubnego syna, o którym Caine nie wiedział.