Wariacja na temat zaczerpnięty z powieści Roberta L. Stevensona. Sympatyczny, acz roztargniony dr Jekyll (Mirosław Gancarz) wynajduje preparat, który nocami zmienia go w grubiańskiego i przykrego dla otoczenia pana Hyde'a (Andrzej Piątek). Zafascynowany odkryciem Jekyll, zaniedbuje narzeczoną Ann (Katarzyna Pakosińska), którą z kolei interesuje się jego służący-erotoman, Johan (Władysław Sikora). Tymczasem Hyde porywa i więzi szansonistkę Lolitę (Joanna Kołaczkowska), ulubienicę publiczności kabaretu "Biedronka". Na mieście wybuchają zamieszki, do akcji wkracza safandułowaty inspektor Kołolsky (Adam Pernal), zaś preparat Jekylla zaczyna trafiać w niepowołane ręce, a konkretnie usta...