Małżonkowie Parker przemierzają pustynne tereny Nevady w podróży ślubnej. Na bezludnej autostradzie psuje się wysłużony datsun nowożeńców. Kerry bawi żonę makabrycznymi opowiastkami, wreszczie samotnie rusza po pomoc. Niespodziewanie pojawia się tajemniczy Aaron Quicksilver. Zaprasza Olivię do domu na kolację.

Aaron Quicksilver to wędrujący po kraju showman, zabawiający napotkanych ludzi strasznymi opowieściami. Przypadkiem natrafia na siedzącą samotnie w zepsutym samochodzie Olivię. Kobieta podróżowała wraz ze swoim świeżo poślubionym małżonkiem. Gdy ich wysłużone auto odmówiło posłuszeństwa, Kerry próbował rozładować napięcie, bawiąc żonę makabrycznymi opowiastkami, aż wreszcie wyruszył samotnie, by sprowadzić pomoc drogową. Tymczasem Aaron zaproponował Olivii wspólne zjedzenie kolacji. I zaczął swoją mroczną opowieść...
Film powstał w oparciu o opowiadanie Stephena Kinga „Chattering Teeth” - o dwóch mężczyznach, którzy zabierają ze sobą tajemniczego autostopowicza, oraz na motywach powieści Clive'a Barkera pt. „The Body Politic”, w której opisał on tzw. syndrom obcej ręki, który polega na tym, że własne ręce walczą przeciwko reszcie ciała.

Film podzielony jest na dwie części.
W pierwszej małżeństwo Parkerów wyrusza w podróż poślubną. Po drodze psuje im się samochód. Kerry wyrusza w poszukiwaniu stacji benzynowej, a Olivia zostaje w samochodzie. Niespodziewanie pojawia się tajemniczy Aaron Quicksilver, który zaprasza Olivię do swojej przyczepy campingowej na kolację. Tam opowiada jej mroczną historię. Opowieść ta - na motywach opowiadania Stephena Kinga - jest o mężczyźnie, który wracając do domu wstępuje do przydrożnego sklepu, gdzie kupuje szczęki - zabawkę. Zabiera również autostopowicza, który - jak okazuje się dopiero w trasie - nie ma zbyt dobrych zamiarów.
W drugiej części drobny oszust i złodziejaszek Charlie spotyka tegoż samego Aarona Quicksilvera w wesołym miasteczku. Ten opowiada mu historię. Opowieść - na podstawie powieści Clive'a Barkera - jest o cenionym chirurgu, którego dłonie zaczynają żyć własnym życiem.